コラム

PDFを安全に共有する方法|取引先に崩さず渡すポイント

見積書・請求書・提案書など、PDFは取引先に渡す機会の多いファイルです。レイアウトを崩さず、第三者に見られないように安全に渡すための方法を整理します。

書類が入ったトレー

PDFをそのまま渡せる共有リンクが安心

PDFはレイアウトが固定される形式ですが、渡し方を誤ると情報漏えいのリスクがあります。広告のないダウンロードページで渡せば、相手はファイルをそのまま受け取れ、余計な広告や追跡も入りません。

機密PDFを守る3つの設定

1. パスワードをかける

請求書や契約書など重要なPDFにはパスワード保護を。パスワードはチャットなど別経路で伝えると安全です。

2. 期限とダウンロード回数を区切る

いつまでも開けるリンクは危険です。保存期限と回数を設定し、必要な相手・期間だけに限定します。

3. 渡したあとは残さない

役目を終えたPDFは自動削除される仕組みにしておくと、消し忘れによる漏えいを防げます。

請求書・見積書の送付にも

定型書類の送付は手順を決めておくと迷いません。請求書をファイル共有で送る方法も参考になります。共有の全体像はファイル共有とは(完全ガイド)で解説しています。

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